1、理财经理人。3Q
1、找客户来购买你家银行的理财产品，保险产品，基金，黄金 2、如果你所在的部门有存款，信用卡的任务的话，你会有分摊的任务 3、平时要给客户制定理财计划等 经理人的工作中有五项基本作业。这五项作业合起来就把各种资源综合成为一个活生生的、成长中的有机体。 第一，一个经理人首先要制定目标。他决定目标应该是什么，为了实现这些目标应该做些什么，这些目标在每一领域中的具体目标是些什么。他把这些目标告诉那些同目标的实现有关的人员，以便目标得以有效地实现。 第二，一个经理人从事组织工作。他分析所需的各项活动、决定和关系。他对工作进行分类，把工作划分成各项可以管理的活动，又进一步把这些活动划分成各项可以管理的作业。他把这些单位和作业组合成为一个组织结构。他选择人员来管理这些单位并执行这些作业。 第三，一个经理人从事激励和信息交流工作。他把担任各项职务的人组织成为一个团队。他做到这点的方法是：通过日常的工作实践，通过员工关系，通过有关报酬、安置和提升的“人事决定”，通过同其下级、上级和同级之间经常的相互信息交流等。 第四，经理人的第四项工作是衡量。经理人建立衡量标准。而衡量标准对于整个组织的绩效和个人绩效至关重要。经理人要为每一个人确定一种衡量标准。衡量的标准不但要专注于组织的绩效，而且还要专注于个人的工作并帮助他做好工作。他对成就进行分析、评价和解释。他把这些衡量的意义和结果通报给他的下级、上级和同级。 第五，一个经理人要培养人，包括他自己。 经理人的这五项工作中的每一项都可以再细分为若干子项。而且，每一项工作都要有不同的品质和条件。
2、交通银行买理财干什么用？
对于一般用户，简单点说，没年费，去网点办业务可领取理财，节约排队时间。其他则没大用处。 关于费用，理财卡章程中已明确：季度日均余额小于5万，则每月收取帐户管理费。不过交行全行尚未实际收取该费用，何时收取尚不明确。 银行理财收益不高，但是在普通群众缺乏投资渠道的情况下还是值得选择的。 最关键的是现在有很多理财是不保本的，但理财经理们为了卖出去，都会尽量不提或者轻描淡写。 不要只记住理财经理说的所谓年化收益率，那些都是“预期”，还是得问清楚具体的收益条款 投资理财产品有很多，例如股票，原油，期货，基金； 股市现在牛市已经过了，投资者纷纷转战原油市场 不妨可以考虑目前投资市场比较热门的现货原油投资， 现在做现货原油的很多主要是有一定的优势，做空做多都可以盈利，比较灵活，全天都可以交易， 有几个方面的原因与任何股票和期货市场相比，现货交易市场更加稳定，更加安全， 另外，任何地区性股票市场都有可能被认为操纵，但原油市场绝不会出现这种情况，是全球性的投资市场， 全球一样的投资对象，一致的价格，现实中还没有哪一个机构具有可以操纵的实力，投资者也就获得了很大的投资保障。 至于赚钱与否，需要掌握正确方法，掌握了就好做，没掌握肯定就不好做了，收益还是蛮好的。 客户专员的目的是为客户，有的是一对一，有的是一对多，泛义上来讲客户专员就是客户中心的员，只是客户专员这么叫会顺口些，客户专员的直接上司就是客户主管或者客户经理。 银行个人金融部，主要分管储蓄存款、基金销售、第三方存管、个人产品营销、信用卡等非对公业务部门。
3、证券销售经理
证券销售经理的定位： 任职资格： 证券销售经理的素质要： 周岁； 2、学历要：大专以上学历（含），本科（含）以上学历优先； 3、证券从业资格考试至少两门通过，其中要《证券基础》必过； 4、在价值观上认同证券营销岗位； 5、有客户的心态，并有一定的沟通和表达能力； 6、有证券从业经验、证券客户资源或者潜在客户渠道者优先。 岗位职责： 证券销售经理的核心责任： 1、负责的品牌推广，包括“财富慧金”营销品牌、“聚金汇银”资产管理品牌和“基金智库”基金品牌等； 2、维护自己名下的存量客户，真正做到：将合适的产品或者，在合适的时机，提供给合适的客户； 3、利用自身的理财素养，积极开拓客户渠道，开发新增客户。 证券销售经理的待遇与薪酬体系 1、正式员工身份，“五险一金”； 2、七级晋升制度； 3、无责任底薪 开户奖 独立开发的客户佣金提成 团队管理津贴（如果管理团队） 推荐新人奖 服装与节日等福利津贴。
4、私募股权基金公司理财经理该销售公司的理财产品
虽然没相关经验 但是我觉得可以从几个方面入手 第一：和银行的理财客户经理搞好关系然后让他介绍一些优质客户给你 第2可以从保险行业的客户经理那拿到一些资源 第三 找做证券基金方面及同行的沟通结交这方面的人脉 时间久了 有人脉了就好做了 募股权投资基金是指通过募形式对非上市企业进行权益性投资，投资者按照其出资份额分享投资收益，承担投资风险。在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，持股获利。但是目前也有少部分募股权基金投资已上市的股权，另外在投资方式上亦采取债权型投资方式，不过以上只占很少部分。募股权基金的投资对象主要是那些已经形成一定规模的，并产生稳定现金流的成熟企业，这是其与风险投资基金最大的区别。 募是相对公募来讲的。当前我们国家的基金都是通过公开募集的，叫公募基金。如果一家基金不通过公开发行，而是在下里对特定对象募集，那就叫募基金。 基金的募集方式有两种，一种是通过股权进行的，每个基金持有人都是基金的股东，管理人也是股东之一。另一类是契约型，持有人与管理人是契约关系，不是股权关系。当前的公募基金都是契约型的，但当前中国法律只允许公募基金采取契约方式募集。所以如果要成立募基金，一定要采取股权方式，这样才没有法律障碍。
5、中国人寿保险公司理财经理主要任务是什么
理财经理是为客户制定理财、投资计划的。 发达国家的专业理财师会根据不同家庭特有的财产特点来为客户量身订做投资和保值方案。但中国目前的理财经理叫得比较好听，其实就是向客户推销理财产品的，比如保险、基金中的一些产品。 这类保险招聘的职位也五花八门，不一而论。 我见过的有文员、助理、兼职、内勤、、财务、行政、人事、主管、营销精英、理财顾问、储备干部、职业经理人。。。 你想要什么头衔，对方就开什么头衔， 但无论什么职位头衔，不外乎拉你去卖保险。 成天到处推销保险，自己却过着没有底薪没有保障的生活。。 您好？看了你问的问题，保险的经理都是一流的资格比较优秀的讲师级别的人，不是称呼上的虚经理，经历的职责就是带领团队做好市场发展，客户，业务拓展，协助营销部做好宣传保险知识，定期定时陪访下属做好客户，召开产品说明会，交流会的组织和讲解！经理最大的任务是管理和发展下属团队建设，自己本身作业务很少，如果你没有团队，就不可能当上经理，所以管理和发展是经理的职责！ 理财经理就是业务员，现在业务员流行叫XX经理、xx顾问、xx代表。。好听点而已。任务就是做业务。。
